O acordo prevê a incorporação das ações da KaBuM! pelo Magazine Luiza, com a plataforma se tornando uma subsidiária integral da varejista. Os recursos para a compra vêm de uma oferta de ações (follow-on) de 150 milhões de papéis, também anunciada nesta quinta.
Segundo o Magalu, o valor total das aquisição será pago em três fases: a primeira, à vista, de R$ 1 bilhão; a segunda envolve a transferência de 75 milhões de ações ordinárias do Magazine Luiza, ao longo de um ano e meio. A terceira etapa, de até 50 milhões de ações, vai ocorrer em janeiro de 2024 e de acordo com o cumprimento de metas pelo KaBuM!.
As ações do Magazine Luiza chegaram a subir 7,15% nos primeiros negócios desta quinta. Por volta das 11h40, sobem 5,45%, na maior alta do Ibovespa, que tem leve ganho de 0,1%.
Trata-se da 21ª aquisição do Magazine Luiza desde o início de 2020. Em comunicado, a companhia afirma que a compra tem o objetivo de reforçar o pilar estratégico de novas categorias, ao aprofundar a posição no mercado gamer, estimado em 95 milhões de jogadores no país.
Dados da consultoria Accenture informados pelo Magalu apontam que a indústria mundial de games vai atingir US$ 300 bilhões ao final de 2021, um montante maior que os dos setores de música e filmes somados.
Fundado em 2003, o KaBuM! tem 2 milhões de clientes ativos. No ano passado, as vendas cresceram 128% em relação a 2019 e nos primeiros cinco meses de 2021 apresentam alta de 62% ante o mesmo período de 2020. Nos últimos 12 meses, superou a marca de R$ 3,4 bilhões em receita bruta, com lucro líquido de R$ 312 milhões.
“Esse nível de rentabilidade não é comum em players de e-commerce, o que mostra a eficiência da gestão da companhia”, afirmou, em comunicado, Frederico Trajano, presidente do Magazine Luiza. “Com a compra, nos consolidamos como um dos líderes do e-commerce formal brasileiro e reforçamos nossa atuação em um dos mercados que mais crescem no mundo, o de produtos para geeks e gamers”.
Com mais de 20 mil itens de tecnologia de ponta para profissionais e para o universo gamer, o KaBuM! é um dos precursores em esportes eletrônicos no Brasil. A empresa criou uma das maiores equipes de League of Legends do país, a KaBuM! Esportes, tetracampeã nacional e a primeira representante brasileira no campeonato mundial.
A plataforma será incorporada ao ecossistema do Magalu e operar em cooperação com o Jovem Nerd e o Canaltech, negócios adquiridos recentemente que dialogam com o mesmo universo de clientes.
O fechamento da operação depende ainda de aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
A oferta de 150 milhões de ações da companhia, anunciada hoje, tem como destino a expansão do Magalu em novos mercados, investimentos em logística, com abertura de novos centros e hubs de distribuição, e o pagamento de aquisições estratégicas.
Além da compra da KaBuM! por R$ 1 bilhão, a empresa vai concluir a aquisição da Hub Fintech, feita em dezembro, por R$ 290 milhões. A compra obteve a aprovação do Banco Central e do Cade.
O sindicato dos bancos responsável pela operação é liderado por Itaú e BTG Pactual.
Conta ainda com J. P. Morgan, Merril Lynch, Banco do Brasil, Bradesco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e XP.
